6月6日，美国白宫正式宣布：将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

前一天，路透社、《华尔街日报》已提前透露这一消息。受此传闻影响，中美股市中的新能源板块6日大幅上涨。

记者查阅白宫新闻简报获悉，美国计划在2024年前将国内太阳能产能增加两倍。据介绍，自拜登上任以来，美国国内太阳能制造产能已从7.5吉瓦增加至15吉瓦，并有望在2024年达到22.5吉瓦。

但跟宏大的清洁能源发展目标相比，这些产能只是杯水车薪。因此，需要“建立一个为期24个月的桥梁”，以确保美国太阳能部署者为21世纪建设清洁能源项目和电网所需要的组件获得可靠的供应。

“规避”与“反规避”

“规避”一说，源自这样一个事实。经过激烈的市场竞争洗礼，中国企业在硅料、硅片、电池片、组件等光伏产业链主要环节，均取得了优势地位，不仅技术领先、而且成本较低，四个环节均占据了70%-90%的全球市场份额。

为扶持国内太阳能企业，美国对中国太阳能组件征收三种额外的关税。此前，有专业机构测算，反倾销与反补贴税，各企业不相同；201税，双面组件豁免，单面组件交15%； 301税，税率为25%。这三种税收叠加，总税率超过40%。

由于税率过高，一些企业开始在马来西亚、越南等东南亚国家设立太阳能电池和组件生产线，以满足旺盛的海外需求。美国国内一些太阳能生产企业竞争不过中国企业，就指责后者借道东南亚，规避美国对来自中国的相关产品的反倾销和反补贴命令。

3月28日，美国商务部宣布就一家国内小型太阳能企业Auxin Solar提交的请愿书采取行动，自3月25日起对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南全境的太阳能电池、组件启动反规避调查。

Auxin Solar于2022年2月向美国商务部提交申请书，指控总部位于中国但在东南亚（马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）开展业务的晶硅太阳能电池片和组件（CSPV）制造商从事不公平的贸易行为，要求美国商务部在30天内启动全国范围的反规避调查。

“远水”难解“近渴”

“气候总统”拜登上台之后，第一时间重返《巴黎协定》，并提出美国“35、50”碳中和目标，在2035年实现无碳发电，在2050年实现碳中和。

假如美国最终选择对东南亚产能征收高额关税，那么，增加的成本都将全部由下游电站投资方承担，这将极大地延缓拜登政府的碳中和与能源转型目标。

换言之，达成应对气候变化目标所需要的新能源发电项目建设、控制通货膨胀所需要的低成本电力，以及与中国太阳能产业链脱钩之间，存在着一个“不可能三角”。

据悉，自美国商务部启动反规避调查以来，太阳能组件供不应求。而中国太阳能组件龙头企业，为了防止被“秋后算账”，纷纷压低了对美国的出口。有些企业甚至几乎停止了对美国的组件出口，除非，美国国内运营商愿意承担因反规避调查而可能增加的额外成本。

截至6月1日，美国太阳能组件最高价已上涨至55美分（约3.7元人民币/W）。此次东南亚关税豁免，有助于推动美国需求快速修复，券商预测，2022年美国太阳能装机量有望由此前预测的20-24吉瓦上调至30吉瓦以上。

短期来看，美国国内太阳能生产企业，难以满足能源转型所带来的巨大需求。拜登政府此次豁免东南亚四国组件进口关税，旨在解其“近渴”，让停滞不前的新能源运营企业，尽快拿到物美价廉的太阳能组件，以推动实现气候变化目标、缓解通货膨胀压力。

为平息国内太阳能生产企业的“怒气”，拜登政府不得不提出一个宏大的太阳能产能本地化目标，包括，授权使用《国防生产法案》来加速清洁能源技术的国内生产，通过联邦采购促进美国的清洁能源，支持美国电网加固和清洁能源建设项目，甚至，投资清洁能源以增强波多黎各的复原力。